Inventario reportistica e BI esistente

Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · Data Analyst · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda

Scopo

Fotografare TUTTA la reportistica direzionale e operativa già in uso (report nativi ERP, Excel direzionali, eventuali PowerBI sparsi) con owner, frequenza e — soprattutto — quanto lavoro manuale costa ogni report. Serve a evitare di reinventare ciò che esiste e a quantificare il tempo recuperabile automatizzando. È la base per prioritizzare la dashboard v1 (mgmt-dashboard-spec.md).

Contesto Gonzato

Segnale dichiarato dall'azienda: controllo di gestione / BI debole. Mentalità prevalente "un Excel sul desktop". Attesa realistica: molti report vivono come fogli manuali costruiti a fine mese, dipendenti da una singola persona. Questo inventario lo rende esplicito e misurabile.

Scala "quanto è manuale"

Livello	Descrizione
M0	Automatico (report ERP nativo, refresh senza intervento)
M1	Semi-automatico (export + poche operazioni ripetibili)
M2	Manuale strutturato (copia-incolla ricorrente, formule fisse)
M3	Manuale artigianale (ricostruito ogni volta a mano, logica in testa all'autore)

Inventario report

#	Report	Formato	Owner	Destinatario	Frequenza	Livello manualità	Tempo/ciclo stimato	Fonte dati
1	[da compilare: Fatturato di gruppo]	Excel	[da compilare]	Direzione / CdA	Mensile	M3	[da compilare: ore]	Export multi-ERP
2	[da compilare: Marginalità per commessa]	Excel	[da compilare]	Direzione	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]
3	[da compilare: Scadenzario / incassi]	ERP + Excel	[da compilare]	Amministrazione	Settimanale	[da compilare]	[da compilare]	ERP
4	[da compilare: Portafoglio ordini / backlog]	[da compilare]	[da compilare]	Direzione commerciale	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	Gestionale produzione
5	[da compilare: eventuali PowerBI esistenti]	PowerBI	[da compilare: chi li ha fatti?]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]
6	[da compilare: report canale hospitality]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]	[da compilare]
...	[da compilare]

Sintesi quantitativa (da calcolare a inventario completo)

Metrica	Valore
N. report totali censiti	[da compilare]
N. report a livello M2/M3 (a rischio)	[da compilare]
Ore/mese totali spese in reporting manuale	[da compilare]
Report con owner singolo senza backup	[da compilare]
Report con PowerBI già presente (riusabile)	[da compilare]

Domande da chiudere in azienda

☐ Esistono PowerBI o Qlik/Tableau già in giro, magari costruiti da un consulente esterno? Chi ne ha le licenze?
☐ Quali report finiscono davvero sul tavolo del CdA / di Dario Gonzato? Con quale cadenza?
☐ Quanto tempo/uomo assorbe la chiusura reportistica di fine mese oggi?
☐ Ci sono report che nessuno legge più ma che si continuano a produrre?

Note

I report M3 con owner singolo sono i primi candidati sia all'automazione sia alla mitigazione bus factor: segnalarli in data-flow-map.md.
Non promettere di sostituire tutto: la dashboard v1 copre 4-6 KPI blindati, il resto resta in inventario come backlog.