Specifica dashboard controllo di gestione — v1

Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P2 · Data Analyst · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda

Scopo

Specificare la prima dashboard di controllo di gestione del Gruppo: v1 su 4-6 KPI blindati, non un cruscotto completo. È il quick-win più visibile verso la proprietà, ma si costruisce solo dopo kpi-catalog.md (definizioni approvate) e data-quality-assessment.md (limiti noti). Ogni numero mostrato deve avere definizione e fonte tracciate; niente KPI "provvisori" davanti al CdA.

Posizionamento (comunicazione verso la proprietà)

Si comunica come "cruscotto v1 su 4-6 KPI garantiti", mai come "controllo di gestione completo".
Meglio 5 numeri di cui rispondiamo che 30 numeri contestabili.
I limiti noti (data quality) si dichiarano insieme ai numeri (vedi data-quality-assessment.md).

KPI in scope v1 (blindati)

#	KPI	Vista	Fonte	Cambio	Refresh
1	Fatturato per società/valuta	Locale + gruppo	ERP	Medio periodo	[da compilare]
2	Marginalità lorda	Società / BU	ERP + COGS	Medio periodo	[da compilare]
3	Backlog ordini	Società / BU	Gestionale ordini	[da compilare]	[da compilare]
4	DSO / incassi	Società / gruppo	ERP + banca	Chiusura	[da compilare]
5	[da compilare: opzionale]
6	[da compilare: opzionale]

Mockup testuale (layout v1)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  CONTROLLO DI GESTIONE — GRUPPO GONZATO      Perimetro: [v.]   │
│  Periodo: [mese/YTD]   Valuta gruppo: EUR   Agg.: [timestamp]  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  FATTURATO GRUPPO        MARGINALITÀ LORDA %     DSO GRUPPO     │
│  € XX,X M  (vs budget)   XX,X %                  XX gg          │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  BACKLOG ORDINI          INCASSATO PERIODO                     │
│  € XX,X M                € XX,X M                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  FATTURATO PER SOCIETÀ (drill)                                 │
│  Società A ████████████  € X,X M   loc: [valuta] │ grp: EUR    │
│  Società B ████████      € X,X M                              │
│  Società C ██████        € X,X M                              │
│  ...                                                          │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Nota qualità dati: [limiti dichiarati — vedi assessment]     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Drill / navigazione multi-società

Livello 0: Gruppo (perimetro versionato dichiarato).
Livello 1: per società.
Livello 2: per BU / natura business (mfg vs hospitality — KPI coerenti con kpi-catalog.md).
Filtro valuta: locale ↔ gruppo (conversione con policy cambi esplicita).

Refresh e fonti

Aspetto	Scelta v1
Strumento	[da compilare: PowerBI presunto — verificare licenze esistenti]
Modalità dati	[da compilare: import periodico / connessione diretta]
Frequenza refresh	[da compilare: mensile a chiusura, poi valutare settimanale]
Fonte primaria	ERP (+ export controllati; no dipendenza da Excel su desktop singolo)

FUORI scope v1 (esplicito)

Consolidato civilistico/fiscale completo (elisioni infragruppo, riconciliazioni) — vedi consolidated-reporting-requirements.md.
Reporting per commessa dettagliato, magazzino, cash flow forecast.
KPI hospitality avanzati oltre fatturato/marginalità di base.
Refresh real-time / self-service esteso a tutte le funzioni.
Qualsiasi KPI non ancora presente in kpi-catalog.md con definizione approvata.

Criteri di "pronto per il CdA" (definition of done v1)

☐ Ogni KPI ha definizione approvata nel kpi-catalog
☐ Ogni numero è riconducibile a una fonte tracciata
☐ Policy cambi applicata e dichiarata
☐ Perimetro-versione dichiarato in testata
☐ Limiti data quality noti e annotati
☐ Validazione incrociata con almeno un report esistente (quadratura)

Domande da chiudere in azienda

☐ PowerBI è già disponibile con licenze, o va acquisito?
☐ Quale periodo di riferimento vuole la Direzione come default (mese, YTD, rolling 12)?
☐ Serve il confronto vs budget in v1, o solo actual + trend?